מכשפה זקנה מכוערת ורעה חיה לבדה ביער. יום אחד היא נתקלת בעלם יפה תואר נטול הכרה. היא מביאה אותו לבקתתה ומטפלת בו עד שאט־אט הוא חוזר לחיים. מודעת לכיעורה, היא מכסה את עיניו, אך העלם לא נרתע – וכשהיא מסירה לבסוף את הכיסוי מעיניו הוא רוצה לנשק אותה. המכשפה הרעה נקלעת לקונפליקט – האם היא יכולה להתאהב?